複数のExcelファイルを毎月まとめる作業をなくしたい
部署別・店舗別・担当者別のExcelファイルを、毎月一つの集計表へまとめる作業を自動化する考え方を解説します。
詳しく見るExcelの使い方ではなく、手作業の減らし方
毎月の「また同じ作業」を、そろそろ終わらせる。
転記、集計、CSVの整形、請求書づくり。手順が毎回ほぼ同じなら、Excelに詳しくなくても自動化できる可能性があります。まずは、いまの作業が自動化向きかを整理しましょう。
- 自動化向きかを判断
- 方法を比較
- 相談文まで作成
作業名から探す
「Excelを自動化」ではなく、いま手でしていることから
技術名が分からなくても問題ありません。現場で呼んでいる作業に近い入口を選んでください。
集める・整える
複数ファイルやCSV、PDFを、集計しやすい一つの形へ整える作業。
記事を見る照合・チェック
二つの表の差分、入金との一致、未登録コード、入力漏れを確認する作業。
記事を見る転記・帳票・配布
一覧から帳票やPDFを作り、名前を付けて保存・印刷する作業。
記事を見る連携・通知
メール、Forms、OneDrive、SharePoint、Teams、他システムとつなぐ作業。
記事を見る壊れた・遅い・引き継ぎ
重い、止まる、警告が出る、特定の人やPCでしか動かないExcel。
記事を見る部門・業務別
経理、総務、営業、購買、在庫、製造など、担当業務の名前から探す。
記事を見る方法を選ぶ・依頼する
関数・Power Query・VBA・Office Scripts・Power Automate・GASの選び方。
記事を見る3分で整理
その作業、本当に自動化向きですか？
作業時間が長くても、手順が毎回変わるなら自動化しにくいことがあります。反対に、月1回でもミスの影響が大きい作業は、確認機能だけでも価値があります。
無料診断を始める自動化しやすい三つの条件
- 1繰り返している
毎日・毎週・毎月、同じ順番で行う。
- 2入力に規則がある
列名、ファイル名、項目の位置がある程度そろう。
- 3完成形が決まっている
一覧表、帳票、保存ファイルなど終点が明確。
よくある手作業
よくあるExcelの定型作業
二つのExcelファイルを照合して差分だけを一覧にしたい
更新前後や部署別のExcelを比較し、追加・削除・変更された行やセルだけを確認するための設計を解説します。
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詳しく見るメール添付のCSVやExcelを自動保存して集計表へ取り込みたい
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詳しく見る在庫が発注点を下回った商品だけを自動で抽出したい
現在庫、引当、入荷予定、安全在庫、発注点、ロットを使い、発注候補と数量を一覧にする方法を解説します。
詳しく見るVBA・Office Scripts・Power Automate・Power Automate Desktopはどう使い分ける？
Excel自動化をPC内、Web版、クラウド連携、他システムの画面操作に分け、VBA・Office Scripts・Power Automate・PADの選び方を解説します。
詳しく見るExcel自動化の依頼内容はどう書く？ 相談文の作り方
「Excelを自動化したい」だけで終わらせず、現状、入力、処理、出力、例外、環境、納品物を伝える相談文の型を紹介します。
詳しく見る方法はあとから選ぶ
VBAだけが答えではありません
計算は関数、データの取り込みはPower Query、Excel操作はVBA、クラウド上の処理はOffice ScriptsやPower Automate、他システムの画面操作はデスクトップフロー、Google環境ならGASが候補です。使う場所と実行のきっかけから選びます。
向いている方法を判定関数セルの計算・参照
結果が見えやすく、単純な計算に向く。
Power Query取り込み・整形・結合
同じ変換手順を保存して更新。
VBA操作・帳票・ファイル
印刷、保存、複数処理をまとめる。
Office Scriptsクラウド上のExcel操作
ブラウザー版Excelの定型操作を共有。
Power Automate時刻・受信・通知
予定やメールをきっかけに処理をつなぐ。
デスクトップフローブラウザー・業務ソフト
Excel以外の画面操作も一連にする。
GASGoogleサービス連携
Sheets、Gmail、Driveなどをつなぐ。
相談内容を整理したら
専門用語が分からなくても、いまの手作業をそのまま伝えれば大丈夫です
「どのファイルから、何を取り込み、どんな形にしたいか」が分かれば、対応できるプロを比較し、費用や納期の目安を相談できます。
文章にするのが難しい場合は、先に相談文メーカーで要点をまとめてから進めます。