実務ガイド
経理の月次集計をExcelで繰り返している場合の自動化
会計システムや各部署のデータを集め、月次資料へ転記・照合する経理業務を、入力・集計・確認へ分けて減らします。
作業から探す
「Excelを自動化したい」ではなく、月次集計、勤怠集計、受注CSV、営業進捗など、現場で呼ばれている作業名から探せます。担当業務に近い記事を起点に、必要な入力・出力を洗い出してください。
会計システムや各部署のデータを集め、月次資料へ転記・照合する経理業務を、入力・集計・確認へ分けて減らします。
打刻CSV、勤務表、休暇申請などを集め、残業・遅刻・不足時間を確認する作業を自動化するときの入力ルールと例外処理です。
複数モールやカートから出力した受注CSVを、出荷・在庫・会計用の形式へ変換する作業を自動化する考え方です。
担当者別の案件Excelを集め、進捗、受注見込み、次回行動を会議用資料へまとめる作業を自動化する考え方です。